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重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

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发起人(主承销商):中国国际金融公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司。

特殊提示

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“农农商业银行”,“发行人”或“公司”)的首次公开发行股票不超过人民币13.57亿元的人民币普通股(A股)(本申请已经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 1657号批准。本次发行采用线下查询的方式向合格投资者进行查询(以下简称“线下”)。发行”)并在线持有上海。市场非限制性A股和非限制性存托凭证的发行方式是将公共投资者的定价与一定的市场价值相结合(以下称为“在线发行”)。

发行人和保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司(以下简称“中金建投”),联席主承销商中信建投证券有限公司(以下简称“中信建投”)(中金建投和中信)建设投资有限公司统称为“联席主承销商”,协商确定发行数量为13.57亿股,在启动回调机制之前,网下发行的初始股数为949,900,000股,占总发行量的70.00%;在线发行数量为407,100,000股,占总发行量的30.00%,当前发行价为7.36元/股。

2019年10月14日(T日),香农商业银行通过上海证券交易所交易系统网上定价,首次发行“农农商业银行” A股407,100,000股。

首先,在线购买情况和在线发行的初始比率

根据上海证券交易所提供的数据,有效在线认购数量为12,605,720,有效认购数量为282,004,127,000,在线初始发行率为0.%。注册总数为282,004,127,范围为100,000,000,000-100,282,004,126。

第二,回调机制的实现,发行结构和最终网上发行率

根据《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》宣布的回调机制,发行人和联席主承销商决定启动回调机制,以将583,144,000股股票从离线状态恢复为在线购买率,约为692.71倍,高于150倍。线上。启动回拨机制后,网下最终发行股票数量为366,756,000股,其中非上市期间发行数量为110,025,468股,离线时期最终发行数量为256,730,532股。互联网上最终发行的股票数量为990,244,000股。回调后,在线发行的最终发行股数与离线解锁期内最终发行的股数之比约为90%:10%。回调后,网上发行率为0.%,有效认购倍数为284.78倍。

三,在线彩票

发行人和联合主承销商计划于10月上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅进行在线认购。 2019年15月15日(T + 1)。抽奖仪式将于2019年10月16日(T + 2)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布。

建议投资者注意付款问题和废弃股票的处置,并于2019年10月16日(T + 2)履行付款义务。

1。投资者应在2019年10月16日(T + 2)16:00之前,根据最终发行价和分配的金额,按全额和按时以《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“ 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)为基础。支付新股的认购资金。

在线投资者认购新股后,应按照《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的规定履行资金清算义务,以确保基金账户在2019年10月16日(T + 2)年底有足够的新股认购资金。付款应遵守投资者证券公司的相关规定。

线下和在线投资者放弃认购部分的股份,由联合主承销商承销。

2。当线下和网上投资者认购的股份总数少于公开发行数量的70%时,联席主承销商将中止新股的发行以及中止发行的原因和后续安排用于信息披露。

3。如果未参与认购或未在有效报价网络下进行初始配售的线下投资者未能全额支付认购金额,则将其视为违约,并应承担违约责任。联席主承销商将违约。报中国证券业协会备案。如果在线投资者在12个月内连续三张发票未支付全额款项,则他们不应在6个月内参与新股,存托凭证,可转换公司债券或可交换公司债券。

发行人:重庆农村商业银行股份有限公司

发起人(主承销商):中国国际金融公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司。

2019年10月15日

(编辑:DF524)