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2019年中国第三方支付行业市场现状及发展趋势分析 移动支付“蚕食”互联网支付

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互联网支付比例逐年下降,移动支付比例逐年上升

2013年之前,第三方支付主要基于互联网支付,该行业的增长速度主要以淘宝为代表的电子商务为主导。 2013年之后,智能手机和4G网络的迅速普及极大地推动了移动支付市场的发展。一方面,一些互联网终端的支付规模已经转移到了移动终端上。另一方面,人们处于离线状态以扫描代码支付和NFC付款习惯。 Cheng促进了移动支付规模的大幅增长。

2016年,以春节微信红包为契机,转账成为移动支付规模增长的又一动力。从那时起,互联网支付的比例逐年减少,移动支付的比例逐年增加。

移动支付“蚕食”互联网支付

根据业务类型,第三方付款可以细分为银行卡收据,在线付款,预付卡发行和接受。根据不同的支付终端,网络支付可分为固定电话支付,互联网支付,移动支付,数字电视支付和货币兑换。目前,互联网支付和手机支付是主流的在线支付方式。本文研究的Internet支付是PC端网络支付,是指客户依靠台式机,便携式计算机等设备依靠Internet发起支付指令来实现货币资金支付的行为。截至2019年5月,共有110家公司获得了在全国开展互联网支付服务的资格。

中国第三方支付服务类型的分布

中国第三方支付业务类型分布情况

来源:准工业研究所

从下图可以看出,移动支付的规模在2013-2018年一直在增长,互联网支付的规模正在缩小。根据对企业和专家的采访,预计2018年互联网支付将占10.3%,移动支付将占61.9%。

国家金融与发展实验室支付与清算研究中心发布的《中国支付清算发展报告(2019)》指出,由于监管紧缩等因素,互联网金融,消费金融和其他行业的规模大幅缩水,导致互联网支付总体规模下降。

2013年至2020年中国第三方支付交易业务结构比例的统计和预测

2013-2020年中国第三方支付交易规模业务结构占比统计情况及预测

数据来源:准工业研究所

互联网支付交易的增长速度已经放缓

2013-2018年,互联网支付规模持续增长,但增速逐年放缓。 2018年,中国第三方互联网支付交易规模达到29.1万亿元,同比增长3.6%。 2019年第一季度,我国第三方互联网支付交易规模为6.6万亿元,同比略有下降。

2013-2019年第一季度中国第三方互联网支付交易的统计和增长

2013-2019年Q1中国第三方互联网支付交易规模统计及增长情况

数据来源:准工业研究所

互联网支付呈现寡头垄断状态

尽管互联网支付在第三方支付市场中所占的比例逐渐下降,但从市场份额的角度来看,互联网支付市场仍呈现寡头垄断的局面。支付宝,银联和财付通分别占市场的30.4%,18.6%和13.9%,占据了市场前三名。

2018年中国第三方互联网支付交易市场份额统计数据

2018年中国第三方互联网支付交易规模市场份额统计情况

数据来源:准工业研究所

互联网金融业务对互联网支付规模的贡献最大

从互联网支付应用场景的角度来看,互联网金融服务(包括金融销售,网上借贷等)已逐步发展成为互联网支付市场的最高份额,占44.5%。但是,由于监管的严格和某些P2P平台的爆炸式增长,该业务的增长受到很大限制。第二梯队的互联网支付公司也正在利用自身的优势,并积极探索共同基金以外的新业务增长点。以宝富为例,宝富以垂直细分为基础,通过对场景+概念的深度支付,深入挖掘金融业的转型与发展需求,通过支付+金融业的整体解决方案来赋权行业用户,在消费金融,信托,金融租赁,互联网保险,物流,导航,跨境业务等领域发展支付业务,建立起其核心竞争力。

第二,个人业务(包括汇款业务,信用卡还款业务等)和在线消费(包括在线购物,O2O,航空旅行等)的交易规模分别占21.5%和18.7%。个人业务规模基本上由支付宝和财付通两大龙头企业占据,但是随着个人电脑到手机支付习惯的转移,个人业务所占的比重有所下降。

中国互联网支付应用场景统计

数据来源:准工业研究所

(编辑:DF358)