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网易有道公布定价区间 募资规模约2.26亿美元

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10月15日,由国内互联网巨头网易拆分的教育技术公司网易有道(DAO)更新了招股说明书,并宣布了在美国IPO的定价范围。

招股说明书显示,网易计划发行560万股美国存托股票(ADS),发行价格范围为15至18美元/ADS,中位数价格为16.5美元/ADS。摩根士丹利,瑞士信贷,花旗集团,中金公司和汇丰银行担任公开发行的联席承销商,共持有84万股ADS超额配发权。

在首次公开募股发行的同时,网易同时进行了定向增发,网易最大的机构股东奥比斯基金(Orbis Fund)承诺购买总计1.25亿美元的A类普通股。据此计算,IPO融资规模约为2.092.26亿美元。

招股说明书显示,网易是中国领先的智能学习公司,专注于学习产品和服务。早期道教词典的成功奠定了许多用户基础并建立了强大的品牌。在此基础上,我们扩展了产品和服务范围,以满足学前,小学和中学,大学生和成人的终生学习需求。截至2019年上半年,网易的学习工具的MAU(平均每月活跃用户数量)已超过1亿,在学习获取客户方面具有巨大优势。

网易拥有完善的产品矩阵:它包括在线学习工具,一系列词典,由领先技术驱动的翻译和写作工具;优质课程,中国大学的MOOC等在线课程,其中作为旗舰在线课程品牌,有一个针对K-12用户的优质课程;学习智能笔,词汇笔和词汇翻译鸡蛋等智能硬件设备,可以进一步提升用户体验。和效率;以敏捷数学为代表的内容互动课程,使学生能够与移动设备上的虚拟教师互动。

AI技术研发已成为未来市场竞争的先驱。根据《网易手稿》,2017年研发支出占29.2%,2018年研发支出占25.1%.2019年上半年,研发支出为1.11亿元人民币,占20.3%,位于互联网上教育行业。放在更高的位置。截至2019年6月30日,研发人员373人,占员工总数的33%。

2019年上半年,智能学习业务收入为3.1亿元,同比增长58.1%,占总收入的57.4%;在线广告收入为2.3亿,同比增长82.5%。其中,在线课程收入从1.6亿增长到2.3亿,同比增长54.3%。从2018年上半年到2019年上半年,优等班平均单价从约508元增至约751元,增幅约47.8%;其他学习服务收入4350万元,同比增长48.4%。智能硬件收入数量为4,310万,增长264.7%。